OracleLa trajectoire de croissance massive pour les infrastructures nuageuses soulève tous les bateaux.

Le géant du cloud a prévu une montée en flèche des ventes à 114 milliards de dollars au cours de l’exercice 2029 de l’entreprise, signalant la demande de traitement de l’intelligence artificielle restera élevée au cours des prochaines années et obligera Oracle à développer de nouveaux centres de données.

« Le guide pour un 14x du segment Cloud Infra d’Oracle en 5 ans, principalement à partir de la demande de cloud GPU, et le guide pour CAPEX de 35 milliards de dollars en FY26 est Nvidia optimiste, d’autres fournisseurs de matériel d’IA et l’écosystème de partenaires construisant et financent les centres de données GPU d’Oracle », a écrit UBS Analyst Keirstead dans une note mercredi.

Alors que les actions Oracle ont rugi les entreprises de 36% plus élevées qui fournissent les puces et les systèmes pour sa construction – ou même la concurrence – ont vu leurs actions en flèche mercredi.

Nvidiaqui dit que ses ordinateurs et puces représentent environ 70% du budget total pour un centre de données d’IA, ont grimpé 4%.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.ce qui fait des puces pour Nvidia et autres en IA, a augmenté de plus de 4% lors de la négociation mercredi après avoir déclaré que les ventes ont augmenté de 34% en août.

À Broadcomce qui fait de l’équipement de réseautage pour lier les puces Nvidia ensemble et joue un rôle clé dans les puces d’IA personnalisées pour des entreprises comme Google, a augmenté de 10%.

DMLA est le principal concurrent NVIDIA pour les processeurs graphiques utilisés pour l’IA, bien que ses puces n’ont actuellement qu’une petite fraction du marché. Ses actions ont augmenté de 2%.

Micronce qui rend la mémoire utilisée dans les puces les plus avancées de Nvidia, a augmenté de 4%.

Super micro et Tablierqui font tous deux des systèmes de serveurs complets autour des puces de Nvidia, chacune a augmenté de 2%.

« La grande majorité de nos investissements CAPEX concernent des équipements générateurs de revenus qui entrent dans les centres de données », a déclaré mardi la Safra Catz d’Oracle.

Le plus grand gagnant était l’un des soi-disant concurrents néo-cloud d’Oracle, Corece qui a augmenté de 17% sur l’exubérance continue autour de la demande insatiable de calcul de l’IA. Les néo-Clouds s’accumulent avec Google, Amazon et Microsoft pour les clients cloud en se concentrant sur l’offre d’un meilleur accès et des outils pour l’intelligence artificielle.